（住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室）      （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     刊行公告          牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主       （住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号）                     联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号）      （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                                场 45 层）  （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：      年   月   日    本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。                           迫切领导    一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督管制委员会《对于应承 广发证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》                                （证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不跨越 200 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采用分期刊行的方式，为止本刊行公告 出具日，刊行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续领域为 200 亿元。该批复项下的 24 广发 D6 将于 2025 年 1 月 14 日 到期，相应开释批复额度 40 亿元。本期债券为前述注册批复劣等十期刊行，发 行领域不跨越东说念主民币 40 亿元（含）                  。本期短期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在 该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不跨越 200 亿元。    本期债券刊行领域揣度不跨越东说念主民币 40 亿元（含），每张面值为 100 元， 刊行数目为 40,000,000 张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。    本期债券期限为 181 天。    本期债券簿记建档局面为招商证券股份有限公司办公局面，簿记时分为    本期债券的询价区间为 1.10%-2.10%，刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 2 月 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 2 月 11 日（T-1 日）在深圳证券交 易所网站（http://ww.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者柔软。    二、刊行东说念主基本财务情况    刊行东说念主 2024 年 9 月末的统一净钞票为 1,480.95 亿元，统一口径钞票欠债率 为 75.37%，母公司口径钞票欠债率为 76.11%。刊行东说念主最近三个司帐年度已毕 的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的 统一报表中包摄于母公司悉数者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元 的平均值），计算不少于本期债券一年利息的 1 倍，相宜《证券法》                                （2019 年修 订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券 一年的利息”的划定。    三、评级情况    经中诚信国外概括评定，本期债券信用品级为 A-1，刊行东说念主的主体信用等 级为 AAA，评级预测安稳。该信用品级标明刊行东说念主偿还债务的才智极强，基本 不受不利经济环境的影响，背约风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险 极低。在本期债券存续期内，若是发生任何影响公司主体信用级别或债券信用 级别的事项，导致公司主体信用级别缩短，将会增大投资者的风险，对投资者 利益产生一定影响。中诚信国外将在评级终结灵验期内对评级对象风险进程进 行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的要紧事项，评级委用方或 评级对象应实时文告中诚信国外并提供联系贵寓，中诚信国外对付筹商事项进 行必要拜访，实时对该事项进行分析，据实证据或退换评级终结，并按照联系 法律解释进行信息清楚。    四、配置保证担保、典质、质押等增信模范的具体安排及联系风险    本期债券为无担保债券，请投资者留神投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据推行情况安排了偿债保险模范来限度和保证本期债券按时还本付 息，然而在存续期内，可能由于不可控的市集、法律法例变化等成分导致当今 拟定的偿债保险模范不成透澈充分或无法透澈履行，进而影响本期债券执有东说念主 的利益。    五、刊行东说念主谋划步履现款流量净额波动较大 量净额分别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东说念主经 营步履现款流量净额波动较大，主要与证券公司的行业性质筹商。此原因未对 刊行东说念主主营业务和偿债才智产生本质性影响，对本期债券的刊行不组成本质性 辞谢。    六、本期债券投资者范围及交游方式    本期债券的刊行对象为领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开 立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管制东说念主提交《网 下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单 位为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），跨越 10,000 手（1,000 万元）的必须 是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。簿记管制东说念主另有划定的除外本期债券上 市后将被实施投资者允洽性管制，仅限专科机构投资者参与交游，平庸投资者 和专科个东说念主投资者认购或买入的交游行动无效。    七、联系投资者保护条件，以及《债券执有东说念主会议法律解释》                            《债券受托管制协 议》中对投资者权益影响较大的条件    恪守《中华东说念主民共和国公司法》                 《公司债券刊行与交游管制想法》                               （2023 年 革命）等法律、法例的划定以及召募阐述书商定，为嘉赞债券执有东说念主享有的法 定权利和债券召募阐述书商定的权利，公司已制定《债券执有东说念主会议法律解释》，投 资者通过认购、交游或其他正当方式取得本期公司债券，即视作应承公司制定 的《债券执有东说念主会议法律解释》。债券执有东说念主会议根据《债券执有东说念主会议法律解释》审议 通过的决议对本期债券整体债券执有东说念主（包括悉数出席会议、未出席会议、反 对决议或毁掉投票权的债券执有东说念主，以及在联系决议通事后受让取得本期债券 的债券执有东说念主）具有同等的服从和不停力。在本期债券存续时刻，债券执有东说念主 会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的服从优先于包含债券受托管制东说念主在 内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和概念。    为明确商定刊行东说念主、债券执有东说念主及债券受托管制东说念主之间的权利、义务及违 约包袱，公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管制东说念主， 并签订了《债券受托管制合同》，投资者认购、交游或者以其他正当方式取得本 期债券视作应承公司制定的《债券受托管制合同》。    八、本期刊行扫尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交游所提倡对于本期债券 上市交游的央求。本期债券计算相宜在深圳证券交游所的上市条件，交游方式 包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市 前，刊行东说念主财务景象、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 刊行东说念主无法保证本期债券的上市央求约略得回深圳证券交游所应承，若届时本 期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不成在除深圳证券交游所之外的其他交游局面上市。    九、受国民经济总体动手景象、宏不雅经济、金融计谋以及国外经济环境变 化的影响，市集利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着 市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者执有的债券价值具有一定 的概略情趣。    十、证券市集景气进程受国表里经济时事、国民经济发展速率、宏不雅经济 计谋、行业发展景象及投资者状貌等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从 而导致证券公司谋划事迹也出现较大波动。诚然公司通过执续优化业务结构， 强化里面管制，以期络续普及各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利 情况均与宏不雅经济及证券市集周期性变化、行业监管计谋等成分密切联系，公 司仍将濒临因市集周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。    十一、为止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1,247.93 亿元，借 款余额为 3,142.08 亿元。为止 2023 年 11 月 30 日，公司借款余额为 3,674.54 亿元，累计新增借款金额 532.46 亿元，累计新增借款占上年末净钞票比例 营步履范围。公司财务景象稳妥，当今悉数债务均按时还本付息，上述新增借 款事项不会对公司谋划情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍相宜在深圳 证券交游所的上市条件。    十二、为止 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 3,576.75 亿元。为止 2024 年 1 月 31 日，公司借款余额为 4,213.81 亿元，累计新增借款金额 637.06 亿元， 累计新增借款占上年末净钞票比例约为 45.29%，跨越 40%。上述新增借款相宜 联系法律法例的划定，属于公司当年谋划步履范围。公司财务景象稳妥，当今 悉数债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司谋划情况和偿债才智 产生不利影响，本期债券仍相宜在深圳证券交游所的上市条件。    十三、为止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1,406.76 亿元，借 款余额为 3,576.74 亿元。为止 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,998.56 亿 元，累计新增借款金额 421.82 亿元，累计新增借款占上年末净钞票比例 29.99%， 跨越 20%。上述新增借款相宜联系法律法例的划定，属于公司当年谋划步履范 围。公司财务景象稳妥，当今悉数债务均按时还本付息，上述新增借款事项不 会对公司谋划情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍相宜在深圳证券交游 所的上市条件。    十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号）， 指出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤 勉尽责，组成违法。证监会对公司责令改正，赐与劝诫，充公保荐业务收入 元，并处以 50 万元罚金；对技俩署名保荐代表东说念主王某、杨某某赐与劝诫，并分 别处以 25 万元罚金。对此，公司已按期交纳罚金，同期潜入反想过往执业中存 在的不及，执续恪守合规稳妥的谋划理念，进一步强化投行业务内控机制，提 高标准运作贯通，切实履行戮力尽责义务，全面普及投行业务质料。    十五、经中诚信国外概括评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信 用品级为 A-1，本期债券相宜进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算 率等事宜将按登记机构的联系划定实行。    十六、因波及跨年及分期刊行，本期债券称呼退换为“广发证券股份有限 公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）”。本期债券称呼 变更不转换原签订的与本期债券刊行联系的法律文献服从，原签署的联系法律 文献对改名后的公司债券连接具有法律服从。前述法律文献包括但不限于《广 发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券债券执有 东说念主会议法律解释》及《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有限 公司（债券受托管制东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 开刊行短期公司债券受托管制合同》。    十七、本期债券牵头主承销商及簿记管制东说念主为招商证券股份有限公司，联 席主承销商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和祥瑞证券股份 有限公司。华英证券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。本期债 券署名注册司帐师何彦仪已从司帐师事务所安永华明司帐师事事务所（迥殊普 通结伙）下野，因此本期债券召募阐述书署名注册司帐师变更为昌华和何理智。 除此之外，本期债券中介机构未发生变化，署名东说念主员未发生变化，具备联系业 务天禀。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公 司第十一届董事会第一次会议决议及责任安排，公司决定聘任秦力先生担任公 司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度激动大会审议通过了《广发 证券 2023 年度利润分派有筹议》。根据公司 2023 年度利润分派有筹议，以公司分成 派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟 向整体激动每 10 股分派现款红利 3.0 元（含税）。以公司现存股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数计议，共分派 现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时激动大会审议通 过了《广发证券 2024 年度中期利润分派有筹议》。根据该有筹议，以公司分成派息 股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全 体激动每 10 股分派现款红利 1.0 元（含税）。以公司现存股本 7,621,087,664 股 扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数计议，共分派现 金红利 760,584,551.10 元，剩余未分派利润 30,373,645,271.88 元转入下一时刻。 A 股及 H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。    二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日分别清楚了《广发证券股份有限公司要紧诉讼公告》                            （公告编号 2024-058）、 《广发证券股份有限公司对于波及要紧诉讼的公告》                       （公告编号 2024-059）、                                      《广 发证券股份有限公司要紧诉讼阐发公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券 股份有限公司要紧诉讼阐发公告》               （公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到 了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日， 投服中心发布《投资者服务中心密切柔软好意思尚生态案诉讼阐发的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法院平庸代表东说念主诉讼权 利登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权委用的公 告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法院绝顶代 表东说念主诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用绝顶代表东说念主诉讼步地审理本案。原告 诉请王迎燕抵偿投资亏损等，公司行动其他被告之一承担连带抵偿包袱。鉴于 本案审理适用绝顶代表东说念主诉讼步地，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在 概略情趣，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司 偿债才智产生要紧不利影响，当今公司财务景象稳妥，谋划情况当年。公司将 根据诉讼案件的阐发情况实时履行信息清楚义务，请投资者密切属意。特此提 请投资者留神投资风险，请投资者春联系事宜作念出独处判断。    二十二、刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、协 议订价等方式详情。刊行东说念主承诺不会径直或者障碍认购本身刊行的债券。刊行 东说念主承诺不会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代执、信赖等方式谋取不正派利 益或者向其他联系利益主体运送利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的筹议通过关联金融机 构相互执有相互刊行的债券；不会有其他违背公说念竞争、阻碍市集递次等行动。    二十三、刊行东说念主如有董事、监事、高档管制东说念主员、执股比例跨越 5%的股 东过甚他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就联系认购情 况进行清楚。    二十四、刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募阐述书不一致的，以 召募阐述书为准。    投资者不得作恶应用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违章融资或替 代违章融资认购。投资者认购本期债券应恪守联系法律法例和中国证券监督管 理委员会的筹商划定，并自行承担相应的法律包袱。    投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、阻碍市集递次等行动。投资者 不得通过同谋聚会资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购本身刊行的债券， 不得为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券 刊行东说念主承销服务、融资照拂人、接洽服务等形势的用度。资管居品管制东说念主过甚股 东、结伙东说念主、推行限度东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行动。    敬请投资者留神本期公司债券的刊行方式、刊行对象、刊行数目、刊行时 间、认购想法、认购步地、认购价钱和认购资金交纳等具体划定。    本刊行公告仅对本期债券刊行的筹商事项进行阐述，不组成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲属目了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）召募阐述 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    筹商本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者柔软。                     释 义   除非另有阐述，下列简称在本刊行公告中具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评   指   广发证券股份有限公司 级主体： 本集团、集团        指   本公司及并表范围内的子公司（从属公司）                   刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不跨越东说念主民币 本次债券          指                   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开发 本期债券          指                   行短期公司债券（第一期） 本次刊行          指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                   《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 召募阐述书         指                   刊行短期公司债券（第一期）召募阐述书》                   《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 召募阐述书摘抄       指                   刊行短期公司债券（第一期）召募阐述书摘抄》 广发期货          指   广发期货有限公司 广发信德          指   广发信德投资管制有限公司 广发乾和          指   广发乾和投资有限公司 广发资管          指   广发证券钞票管制（广东）有限公司 广发基金          指   广发基金管制有限公司 广发融资租借        指   广发融资租借（广东）有限公司 广发合信          指   广发合信产业投资管制有限公司 易方达基金         指   易方达基金管制有限公司 广发控股香港        指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）      指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）      指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）      指   广发钞票管制（香港）有限公司 广发期货（香港）      指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）      指   广发融资（香港）有限公司 延边公路          指   延边公路开拓股份有限公司 吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用          指   中猴子用行状集团股份有限公司                   相宜《公司债券刊行与交游管制想法》（2023 年革命） 专科投资者、专科机构投               指   划定且在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 资者                   开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者                    本公司根据筹商法律、法例为本期债券刊行而制作的 刊行公告           指   《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开                    刊行短期公司债券（第一期）刊行公告》 牵头主承销商/债券受托 管制东说念主/簿记管制东说念主/招商   指   招商证券股份有限公司 证券                    海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、祥瑞 联席主承销商         指                    证券股份有限公司 中诚信国外/评级机构     指   中诚信国外信用评级有限包袱公司                    《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股                    份有限公司（债券受托管制东说念主）对于广发证券股份有限 《债券受托管制合同》     指                    公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受                    托管制合同》                    《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开 《债券执有东说念主会议法律解释》    指                    刊行短期公司债券债券执有东说念主会议法律解释》 中国证监会、证监会      指   中国证券监督管制委员会 深圳证监局          指   中国证券监督管制委员会深圳监管局 上交所            指   上海证券交游所 深交所            指   深圳证券交游所 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 刊行东说念主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永     指   安永华明司帐师事务所（迥殊平庸结伙） 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年革命） 《管制想法》         指   《公司债券刊行与交游管制想法》（2023 年革命） 《公司轨则》         指   《广发证券股份有限公司公司轨则》 申诉期/最近三年及一期    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月 最近三年及一期末       指   2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末                    中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节 责任日            指                    沐日或休息日）                    中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不 法定节沐日          指   包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区和台湾地区的法                    定节沐日和/或休息日） 元、万元、亿元        指   如无绝顶阐述，指东说念主民币元、万元、亿元 我国、中国          指   中华东说念主民共和国 注：         “不少于” 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的主要条件 期公司债券（第一期）。 据网下询价簿记终结，由公司与簿记管制东说念主按照筹商划定，在利率询价区间内 协商一致详情。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的划定进行债券的转让、质押等操作。 行。 账户的专科机构投资者（法律、法例窒碍购买者除外）。 构投资者的获配售金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。公司将按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金 额进行累计。当累计金额跨越或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利 率证据为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原 则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是最终刊行利率的情况下，按照 比例进行配售，同期允洽斟酌弥远相助的投资者优先。最终配售法律解释以刊行公 告为准。 实行。 息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时刻付息款项不另计利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时刻兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所执有的债券面值*推行计息天数*票面利率/365 天。 立召募资金专项账户，用于招揽、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专 户划转的资金用途必须与本期债券召募阐述书中商定用途相符。 司。 安证券股份有限公司。 评定，公司的主体信用级别为 AAA，评级预测安稳，本期债券信用级别为 A-1。 在追踪评级期限内，中诚信国外将于本期债券慎重刊行后的第七个月发布依期 追踪评级终结及申诉。此外，自本次评级申诉出具之日起，中诚信国外将密切 柔软与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券筹商的信息，如发生可能影 响本期债券信用级别的要紧事件，刊行主体应实时文告中诚信国外并提供联系 贵寓，中诚信国外将在以为必要时实时启动不依期追踪评级，就该事项进行调 研、分析并发布不依期追踪评级终结。 为 AAA，本期债券信用品级为 A-1，本期债券相宜进行通用质押式回购交游的 基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的联系划定实行。 本期债券上市交游的央求。本期债券相宜深圳证券交游上市条件，将采用匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上 市前，公司财务景象、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市央求约略得回深圳证券交游所应承，若届时本期债 券无法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司谋划与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交游所之外的其他交游局面上市。 券所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行筹商的时分安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募阐述书过甚摘抄、刊行公告、改名公告  （2025 年 2 月 10 日）   和评级申诉                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率  （2025 年 2 月 11 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2025 年 2 月 12 日）                      网下认购截止日        T+1 日                      投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管制  （2025 年 2 月 13 日）                      东说念主专用收款账户        T+1 日                      刊行终结公告日  （2025 年 2 月 13 日）   本次刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所提倡对于本期债券上市交游的申 请，具体上市时分将另行公告。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象为执有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有划定的除外）。专科机构投资 者的申购资金开头必须相宜国度筹商划定。   （二）利率簿记建档区间及票面利率详情方法   本期债券的票面利率询价区间 1.10%-2.10%，票面利率由刊行东说念主和主承销商 根据簿记建档终结协商详情。   （三）询价时分   本期债券簿记建档申购时分为2025年2月11日（T-1日）14:00-17：00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时安分，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等迥殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及 承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管制东说念主发 送《网下利率询价及认购央求表》（见附件），并由簿记管制东说念主在簿记系统中录 入认购订单。   如遇迥殊情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息清楚义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时分不得晚于当日   （四）询价想法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购央求表》。   债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等迥殊情况下的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购央求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应留神：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购央求表》单一债券品种最多可填写50个 询价利率，询价利率可不连结；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法例填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并 为1,000万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和即是最终详情的票面利率的悉数标位的累计申购量；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照推行 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在2025年2月11日（T-1日）簿记时分段内提交认购 单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价的投 资者应在簿记系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的 投资者应将以下文献提交至簿记管制东说念主或者承销机构处，并电话证据：   （1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购央求表》（附件一）；   （2）灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主经历解释 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。   投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真至簿记管制东说念主处，即 具有法律不停力，不得畏俱。   传真：0755-83081975、0755-83081978；   邮箱：booking04@cmschina.com.cn；   筹商电话：0755-23189786、0755-23189787；   簿记建档局面：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号招商证券大厦 29 层 02 号会议室   刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下询价终结详情本期债券的最终票面利率，并 将于2025年2月11日（T-1日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述详情的票面利率向投资者公开刊行本期债券。   （五）济急治理方式   簿记建档经过中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案采用变更簿记建档局面、变更簿记 建档时分、济急认购、取消刊行等济急治理模范。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 清楚济急治理的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。   如簿记管制东说念主出现接入故障或系统本身死障，根据系统复原时分，簿记管制 东说念主将清楚相应公告阐述是否聘用线下簿记。如聘用线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为执有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司A股 证券账户的专科机构投资者（法律、法例窒碍购买者除外）。专科机构投资者的 申购资金开头必须相宜国度筹商划定。    （二）刊行数目    本期债券刊行领域揣度不跨越 40 亿元（含），每个专科机构投资者的最低 认购单元为 10,000 手（1,000 万元），跨越 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每一专科机构投资者在《网下申购央求表》中填入的最大申 购金额不得跨越本期债券网下刊行总数。    （三）刊行价钱    本期债券面值为100元。    （四）刊行时分    本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2025年2月12日（T日）、2025年2 月13日（T+1日）。    （五）申购想法    凡参与网下簿记建档的专科机构投资者，认购时必须执有中国证券登记结算 有限公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2025年 公告要求，在划定时安分向簿记管制东说念主提交询价、申购文献及联系专科机构投资 者天禀文献。    （六）配售    主承销商根据网下询价终结对悉数灵验申购配售，专科机构投资者的获配售 金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建 档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额跨越或即是本期债 券刊行总数时所对应的最高申购利率证据为刊行利率。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是 刊行利率的情况下，按照比例进行配售，同期允洽斟酌弥远相助的投资者优先。 刊行东说念主和簿记管制东说念主有权详情最终配售终结。   （七）资金划付（缴款）   得回配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在2025年2 月13日（T+1日）17:00前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 期公司债券（第一期）认购资金”字样，同期向簿记管制东说念主传真划款凭据。对未 能在2025年2月13日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记管制 东说念主有权取消其认购，有权治理其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章追 究其法律包袱。   户名：招商证券股份有限公司   账号：44201501100059288288   开户行：中国开拓银行股份有限公司深圳分行营业部   大额支付系统号：105584000021   四、风险领导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，属目风险揭 示条件参见《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短期公司债 券（第一期）召募阐述书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司 法定代表东说念主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 电话：020-66338888 传真：020-87590021 筹商东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商/簿记管制东说念主/受托管制东说念主：招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 筹商东说念主：徐想、胡冠群、张依扬 （三）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表东说念主：周杰 住所：上海市广东路 689 号 电话：010-88027267 传真：010-88027190 筹商东说念主：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 法定代表东说念主：张剑 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 电话：010-88013859 传真：010-88085373 筹商东说念主：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波 （五）联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司 法定代表东说念主：何之江 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     电话：0755-22101049     传真：0755-82053643     筹商东说念主：周顺强、高童     （六）刊行东说念主讼师：北京市嘉源讼师事务所     负责东说念主：颜羽     住所：北京市西城区恢复门内大街 158 号远洋大厦 F408     电话：0755-82789766     传真：0755-82789577     承办讼师：苏敦渊、王浩     （七）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（迥殊平庸结伙）     负责东说念主：毛鞍宁     住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室     电话：020-28812888     传真：020-28812618     注册司帐师：昌华、何理智     （八）资信评级机构：中诚信国外信用评级有限包袱公司     法定代表东说念主：岳志岗     住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101     电话：010-66428877     传真：010-66426100     筹商东说念主：孟航、徐济衡     （九）召募资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行     负责东说念主：侯青松     住所：上海市漕溪北路 595 号     电话：韦晗琳     筹商东说念主：021-34762372 （十）债券央求上市的证券交游所：深圳证券交游所 理事长：沙雁 住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083164 （十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 负责东说念主：汪有为 住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交游所广场 25 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           广发证券股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           招商证券股份有限公司                             年    月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           海通证券股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           申万宏源证券有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                           祥瑞证券股份有限公司                             年   月   日          附表一：          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）                           网下利率询价及申购央求表                               迫切声明   填表前请属目阅读刊行公告、召募阐述书及填表阐述。   本表仍是申购东说念主无缺填写，且加盖单元公章或经簿记管制东说念主和申购东说念主两边招供的其他形势，通过传真等方式提交至簿记 建档室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不停力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管制东说念主详情的配售数目按时完成缴款。                               基本信息   机构称呼（必填）   调理社会信用代码（必填）   证券账户称呼   证券账户号码                               托管单元代码   承办东说念主姓名                                传真号码   筹商电话                                 出动电话                             利率询价及申购信息              申购利率（%）                            申购金额（万元）   迫切领导：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记管制东说念主和申购东说念主两边招供的其他形 式后，于 2025 年 2 月 11 日（T-1 日）的 14:00-17:00 之间传真至簿记管制东说念主处，申购传真：0755-83081975、0755-83081978； 接洽电话：0755-23189786、0755-23189787；邮箱：booking04@cmschina.com.cn。   申购东说念主在此承诺： 利益或向其他联系利益主体运送利益，未径直或通过其他利益联系方继承刊行东说念主提供财务资助等行动。投资者不得协助刊行 东说念主从事违背公说念竞争、阻碍市集递次等行动。投资者不得通过同谋聚会资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购本身刊行的 债券，不得为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资照拂人、接洽服务 等形势的用度。资管居品管制东说念主过甚激动、结伙东说念主、推行限度东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行动； 意一种情形。如是，请打勾证据所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员（ ）执股比例跨越 5%的激动 （ ） 刊行东说念主的其他关联方 于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 专科投资者和平庸投资者在允洽性管制方面的区别，对于贵司销售的居品或提供的服务，本机构具有专科判断才智，约略自 行进行专科判断，当本机构影响投资者分类联系天禀等发生变化时，会实时见告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的 金融机构以其刊行的搭理居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出的投资决策系在 审阅刊行东说念主的本期刊行召募阐述书，其他各项公开清楚文献及进行其他尽责拜访的基础上独处作念出的判断，并不依赖监管机 关作念出的批准或任何其他方的尽责拜访论断或意见； 明文献； 该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 理东说念主向申购东说念主发出《配售与缴款文告书》 ，上述《配售与缴款文告书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购央求 表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不停力； 额划至簿记管制东说念主文告的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记管制东说念主有权治理该背约申购东说念主订单项下的全部债券，同期， 本申购东说念主应承就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主支付背约金，并抵偿簿记管制东说念主由此遇到的亏损； 主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或完结本次刊行。                                   、附件 3《债券市集专科投资者风险揭示书》并确 认联系内容    承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                            （单元公章）                                                                             年 月 日     附件 2：专科投资者见告及证据书       尊敬的投资者（投资者称呼:         ）：       根据您提供的营业牌照等投资者允洽性管制联系解释材料,您相宜     我司专科投资者圭臬，我司将您认定为专科投资者。现将筹商事项见告 证     如下,请您仔细阅读,并在投资者证据栏署名（签章）证据，如有异议请 券     书面反映： 经       一、证券谋划机构在向专科投资者销售居品或提供服务时，对专科 营     投资者履行的允洽性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被辞别为专科投资者，可向本公司提倡央求。 构       三、当您的信息发生要紧变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时文告我公司，经复核如不再相宜专科投资者的央求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                              证券谋划机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述见告内容，证据联系解释贵寓信得过、准确、完     整，并明察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的居品     或提供的服务，本机构具有专科判断才智，约略自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类联系天禀等发生变化时，会实时见告贵司。 资       本机构证据已了解贵公司对专科投资者和平庸投资者在履行允洽 者     性义务方面的区别，本机构明察不错自觉央求或因不再相宜专科投资者 确     的条件，而不再被辞别为专科投资者的法律解释。 认 栏                             投资者（机构签章）：                                  年   月   日 附件 3：             债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票营救证券的联系 风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者允洽性管制的筹商划定，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请厚爱属目阅读，柔软以下风险。   贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、                     企业债券、钞票营救证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经历（债券信用评级在AAA以下（不含AAA） 的公开刊行公司债券、企业债券以及非公开刊行公司债券、企业债券、钞票营救证券仅 限专科投资者中的机构投资者认购及交游）                   ，充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业 债券、钞票营救证券的特色及风险，审慎评估自身的经济景象和财务才智，斟酌是否适 合参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值 变动风险、计谋风险过甚他万般风险。   二、投资者应当根据自身的财务景象、投资的资金开头、推行需求、风险承受才智、 投资亏损后的亏损算提、核销等承担亏损的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参 与债券认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或执有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。   四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏损的风险。   六、投资者应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损 的风险。   七、投资者在参与质押式回购业务时刻需要保证回购圭臬券足额。若是回购时刻债 券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式合同回购业务时刻可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操魄力 险。   九、由于国度法律、法例、计谋、交游所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，致使形成经济亏损。对于因交游所制定、修改业务法律解释或者根 据业务法律解释履行自律监管职责等形成的亏损，交游所不承担包袱。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成料到、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。   绝顶领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能属目列明债券交游的 悉数风险。贵公司在参与债券交游前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募阐述书以及 交游所联系业务法律解释，证据已理解并意会风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，详情自身有弥漫的风险承受才智，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参 与债券交游而遭遭难以承受的亏损。                           机构称呼： 盖印：填表阐述：（以下填表阐述部分可不回传,但应被视为本刊行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会应承配置证券投资基金的批文号码”，寰球社保基金填写“全 国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“作事保险部门企业年金基金监管机构出 具的企业年金计议证据函中的登象征”。                               ，不设基础刊行领域。本期债券 简称为“25 广发 D2”。由刊行东说念主与主承销商根据本期债券申购情况共同详情最终刊行领域。 利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不 累计； 续； 须是 1000 万元的整数倍。 根据本身的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）               申购金额（万元） 上述报价的含义如下： ◆当最终详情的票面利率高于或即是 4.60%时，灵验申购金额为 23,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，灵验申购金额 13,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，灵验申购金额 6,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，灵验申购金额 2,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。 本表提交至簿记建档室。 形势，传真等方式至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律不停力，未经与簿记管制东说念主协商 一致，不可取销。簿记管制东说念主有权根据询价情况退换簿记时分。若因投资者填写罅漏或填 写罪状而径直或障碍导致预约申购无效或产生其他成果，由投资者自行负责。 基金管制公司申购本期债券应按联系法律法例及中国证监会的筹商划定实行，并自行承担 相应的法律包袱。 两份）《网下申购央求表》，未经与簿记管制东说念主协商一致，则以临了到达的为准，其前的 均无效。 询电话进行证据。申购传真：0755-83081975、0755-83081978；接洽电话：0755-23189786、